PUEAN、保証付き社債2億バーツの発行をタイSECに申請、利率6.90～7.15%

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要約 · なぜ重要か

PUEANとして知られるPuean Thae Capitalは、元本2億バーツ以下、期間4年、固定利率年6.90～7.15%の保証付き社債を機関投資家および大口投資家向けに発行する準備を進めている。すでにタイ証券取引委員会（SEC）に届出書を提出済みで、2026年10月22日および26～27日の募集、10月28日の社債発行を見込む。この社債は、貸付債権の債権者に対する権利を対象とした事業担保を付しており、担保価値は発行・募集された社債総額の1.15倍以上とする。調達資金は貸付ポートフォリオ拡大に対応する運転資金に充て、一部は既存の社債PUEAN277Aの償還に充当する。業績面では、2025年の総収入は2億158万円、純利益は2757万バーツだった。2026年上半期の総収入は1億366万バーツで前年同期比8.22%増、純利益は1203万バーツとなった。貸付債権残高は8億1127万バーツで、不良債権比率は4.89%と低水準を維持し、有利子負債の自己資本に対する比率は2.12倍に低下した。全国26支店のネットワークを展開する。Dao Securities (Thailand)が主幹事を務め、Globlex Securities、Pi Securities、Mercion Partners、Trinity Securitiesが共同で引受を行う。バンコク銀行が社債原簿管理人、Globlex Securitiesが社債権者代理人を務める。

銘柄への影響 3

Financials▲ · 2 銘柄
Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 4

เพื่อนแท้ แคปปิตอล非上場▲ ポジティブ
資本関連度

PUEAN filed with the SEC to issue up to 200 million baht in secured debentures, raising working capital to expand its loan portfolio and repay existing debt.

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited非上場± 混在
関連度

Dao (Thailand) Securities is lead underwriter for the debenture offering; role noted but no impact quantified.

Merchant Partners Securities非上場± 混在
関連度

Pi Securities Public Company Limited非上場± 混在
関連度

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