スタンダードチャータード銀行は、15年8カ月の持続可能性リンク債（SLB）の発行および売り出しにおいて、共同サステナビリティ・ストラクチャリング・バンク、共同ブックランナー、共同リードアレンジャーを務めたことを発表した。発行額は250億バーツで、改訂された新たな持続可能な資金調達フレームワークの下で行われた。今回の売り出しは投資家から強い反響を得て、注文総額は363億バーツを超え、売り出し額の1.45倍に達した。SLB425A債は国内市場でバーツ建てで発行され、2つの持続可能性指標に連動している。1つ目は、タイの温室効果ガス純排出量を2035年までに1億5200万トン二酸化炭素換算に削減すること、すなわち2019年比で47パーセント削減すること。2つ目は、2030年までにタイの全陸地面積の少なくとも30パーセントをカバーするよう、陸域および内陸淡水の保護地域ならびに保護地域外の生物多様性保全地域を拡大することである。アジアの政府系発行体が資金調達フレームワークに生物多様性目標を盛り込むのは今回が初めてとなる。この取引は、アジア地域で2番目に大規模な政府系SLBであり、タイの第1弾政府系SLBに次ぐもので、世界では4番目の規模となる。公的債務管理事務局のジンダラット・ウィリヤタウィクル局長は、この債券は測定可能な持続可能性目標を公的債務管理に取り入れるものであり、タイ国債の新たなベンチマーク金利としての役割も果たすと述べた。スタンダードチャータード銀行の政府・公的機関顧客部門責任者チャールズ・コーベット氏は、今回の発行は持続可能性の側面を国の主要な資金調達戦略に統合する取り組みを強化するものだと述べた。スタンダードチャータード銀行の債券市場部門マネージングディレクター兼サステナブル債券責任者ラフル・シェス氏は、この取引はタイの最新のNDC 3.0目標に合致し、2050年までのネットゼロ排出目標への道筋を支えるものだと述べた。今回の発行は、アジア初かつ世界3番目の政府系SLBであるタイの第1弾SLBを発展させたものである。スタンダードチャータード銀行が支援したこの先駆的な取引は、複数回の追加入札を通じて2300億バーツを超える現地通貨建て資金を調達した。
Standard Chartered PLCStandard Chartered acted as Joint Sustainability Structuring Bank, Joint Bookrunner and Joint Lead Arranger for Thailand's 25bn baht SLB, a mandate that boosts its debt-market franchise.
