Accendra Health IncACH
▲ ポジティブ資本関連度
Completed debt exchange and issued new notes, with S&P affirming B rating and revising outlook to stable, indicating improved credit profile.
銘柄への影響 1
Aging Population
Accendra Health Incアセンドラ・ヘルスは交換オファーの決済を完了し、2029年満期の利率4.5%のシニア債と2030年満期の利率6.625%のシニア債を、2032年満期の利率9%のシニア・セキュアド・ファースト・リーエン債と2033年満期の利率9.75%のシニア・セキュアド・セカンド・リーエン債に交換した。同社は新規資金調達分を含むファースト・リーエン債を5億3925万ドル発行済みまたは発行予定で、セカンド・リーエン債は約6億9810万ドルを見込んでいる。S&Pグローバル・レーティングはアセンドラの発行体格付けをBに据え置き、見通しをネガティブから安定的に変更、ファースト・リーエン債に高い回収見込みを反映したB+、セカンド・リーエン債に低い回収見通しを反映したCCC+の格付けを付与した。見通しには、買収・分離コストや大口商業契約の喪失による短期的な収益圧力が織り込まれているが、調整後レバレッジが5倍に向かうなど信用指標の改善や、フリー営業キャッシュフローの対債務比率が3%を超える見通しがこれを相殺している。
Accendra Health IncCompleted debt exchange and issued new notes, with S&P affirming B rating and revising outlook to stable, indicating improved credit profile.