Companhia Siderurgica Nacional ADRSID
言及
銘柄への影響 1
Materials
Companhia Siderurgica Nacional ADRテーマインパクト
カバレッジ外企業 1
Fitch Ratings非上場± 混在
関連度
コンパニア・シデルルジカ・ナシオナルは、社債権者から十分な支持を得て債務交換を進めることが可能となり、高い資金調達コストと資本コストに直面するブラジルの鉄鋼メーカーに財務的な猶予をもたらした。子会社CSNイノバ・ベンチャーズが実施した交換で、社債権者は約10億ドルの債券を応募し、これはCSNイノバの2028年満期6.75%既発債の77.49%に相当し、交換に必要な最低70%を上回った。投資家は2030年満期の新発債（利率11%）と現金の組み合わせを受け取る予定で、新発債はCSNが保証し、交換は8月12日に決済される見込み。CSNイノバは6億9830万ドルの新発債を発行し、2億5570万ドルを現金で支払う計画だ。CSNの株価は年初来で約50%下落し、フィッチ・レーティングスが同社の信用格付けをCCC+に引き下げ、さらなる引き下げの可能性を継続監視とした後、10年以上ぶりの安値を付けている。一方、同社の2028年債の利回りは20%を超えている。