ヘイン・セレスタル、国際事業をオーレリウスに3億2300万ドルで売却へ

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โดย MarketBeat·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ヘイン・セレスタル・グループは、国際事業をプライベートエクイティ会社オーレリウスに現金3億2300万ドルで売却することに合意した。取引は、信用契約の満期を延長する修正条項を条件に、同社の第2四半期に完了する見通し。純収入は3億500万ドルから3億1000万ドルになる見込みで、これは全ての未返済タームローンとリボルビング枠残高の35%超を返済し、2026年6月30日時点のプロフォーマ総負債を約2億5000万ドル、すなわち約55%の削減となる。契約締結から30日以内に貸し手の修正条項が得られない場合、オーレリウスは契約を解除する権利を有すると、最高財務責任者のリー・ボイス氏は述べた。第4四半期には、北米がオーガニック売上高の成長に回帰し2%増加、調整後EBITDAは55%増の1600万ドルとなった。一方、国際事業のオーガニック売上高は4%減少し、調整後EBITDAは41%減の1200万ドルだった。通年のフリーキャッシュフローは300万ドルの流出から5800万ドルに改善し、同社は年間ベースで1600万ドル超のコスト削減を計画しているが、売却予定、貸し手との協議、および関連する一時費用を理由に2027年度の業績見通しは示さなかった。

銘柄への影響 1

Consumer Staples▲ · 1 銘柄
The Hain Celestial Group Inc
HAIN
▲ ポジティブ資本関連度

Hain Celestial agrees to sell its international business to Aurelius for $323M cash, using proceeds to repay term loans and cut total debt by ~55%.

カバレッジ外企業 1

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA非上場± 混在
資本関連度

Aurelius is the acquirer of Hain Celestial's international business for $323M, but the article gives no detail on the deal's impact on Aurelius itself.

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