i-Tail Corp. PCLITC
▲ ポジティブ資本関連度
Yuanta upgrades to buy with higher target price and raised profit forecasts, plus strong dividend yield.
銘柄への影響 1
Consumer Staples
i-Tail Corp. PCLユアンタ証券はITCの投資判断を「買い」に引き上げ、新たな目標株価を21.50バーツに設定した。これは2027年予想PER17倍に基づく。2026年と2027年の正常化利益予想をそれぞれ5％上方修正し、34億5,100万バーツ、37億9,800万バーツとした。同社は2026年の売上高成長率目標を従来の8～11％から14～17％へ大幅に引き上げ、売上総利益率は23～25％のレンジを維持した。2026年第2四半期の正常化利益は7億2,500万バーツで、前四半期比16.2％減ながら前年同期比1.8％増とほぼ予想通り。売上総利益率は24.0％と予想をやや上回った。総収入は48億6,900万バーツで、前四半期比6％減、前年同期比9％減。下半期から2027年にかけて正常化利益は加速し、2026年第4四半期には四半期あたり10億バーツに達する可能性がある。またITCは中間配当を1株当たり0.55バーツと予想を上回る水準で発表し、2026年通期の配当予想を1株当たり1.10バーツに引き上げた。配当利回りは6.4％となる。
i-Tail Corp. PCLYuanta upgrades to buy with higher target price and raised profit forecasts, plus strong dividend yield.