ライガンド、7億ドルの転換社債型シニアノート発行を完了

Corporate Action

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要約 · なぜ重要か

ライガンド・ファーマシューティカルズは、2031年満期の利率0.00%の転換社債型シニアノートの発行を完了し、当初購入者の追加購入オプションの全行使分7500万ドルを含む、総額7億ドルの元本を調達した。手数料および費用控除後の手取金は約6億7820万ドル。ライガンドは手取金のうち約7290万ドルを転換社債ヘッジ取引の支払いに、約6000万ドルを自社普通株式22万8859株の買い戻しに充てた。買い戻し価格は1株当たり262.17ドル。残りの手取金は、以前に発表したXOMAロイヤルティ・コーポレーションの買収を含む一般企業目的に充当する予定。転換社債ヘッジ取引は転換時の潜在的な希薄化を軽減することが期待される一方、ワラント取引は株価が当初のワラント行使価格である1株当たり524.34ドルを上回った場合、希薄化効果をもたらす可能性がある。