ミッションプロデュース、第3四半期決算を前に上昇余地

Analyst

โดย Insider Monkey·

要約 · なぜ重要か

インサイダー・モンキーの分析によると、ミッションプロデュースは2025年度第3四半期決算を前に、長期的な上昇余地があると位置づけられている。売上高の約85%をアボカドが占める同社は、メキシコからの供給過剰でアボカド価格が急落したため、上半期の売上高が20%減少した。しかし、ミチョアカン州の干ばつストレスと、ミッション自身のペルー産収穫への季節的な移行により、価格は今後回復すると見込まれている。経営陣は、第3四半期の価格が前年同期比で約15%下落すると予想している。これは、前の2四半期の30%と36%の下落と比べて改善している。また、下半期の調整後EBITDAを8400万ドルから8800万ドルと見込んでいる。最近の4億6500万ドルでのカラボ・グロワーズ買収により、メキシコの2つのパックハウスと、より高利益率の調理済み食品事業が加わった。一方、取締役や筆頭株主を含むインサイダーが株式を買い増している。フォワードEV/EBITDA倍率11.9倍に基づき、分析では株価を1株あたり約16.50ドルと評価しており、これは現在の水準を約29%上回る。