ニューエッジ・ウェルス、12億5000万ドル規模のUBSチームを迎えミネソタ州に初進出

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要約 · なぜ重要か

ニューエッジ・キャピタル・グループの富裕層向け部門であるニューエッジ・ウェルスは、顧客資産12億5000万ドルを運用していたUBSの8人チームを迎え、ミネソタ州に進出する。チームはミネアポリス郊外のウェイザタに拠点を置き、ニューエッジ・ウェルスの全米22拠点目となる。ブローカーチェックによると、ジェームズ・シェーファー執行役員は2005年からUBSに在籍し、マイケル・ブロック主幹は2011年に同社に入社した。ジョセフ・ゴセット、パメラ・スミス、レイチェル・カールソン＝オイエンの各氏も副社長として、3名のサポートスタッフとともにニューエッジ・ウェルスに移籍する。UBS時代にシェーファー・ブロック・ウェルス・マネジメントと呼ばれていたこのチームは、資産承継、多世代にわたる資産、多額の資産に関連する計画立案の支援で経験を有する。コネチカット州スタンフォードに本拠を置くニューエッジ・ウェルスは70名を超えるアドバイザーを擁し、テネシー州、ジョージア州、ヒューストン、オハイオ州ニューオールバニーでの採用を通じた最近の拡大も含まれる。

銘柄への影響 1

Financials▼ · 1 銘柄
UBS Group AG
UBSG
▼ ネガティブ競争関連度

UBS loses an eight-person team overseeing $1.25B in client assets to NewEdge Wealth, a competitive advisor departure.

カバレッジ外企業 1

NewEdge Capital Group非上場▲ ポジティブ
需要関連度

NewEdge Wealth adds an eight-person UBS team with $1.25B in client assets, opening its first Minnesota office and 22nd location.

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