パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック、シニア債と第一抵当債を対象に10億ドルの現金買付提案を開始

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要約 · なぜ重要か

パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーは、発行済みの2027年12月1日満期3.30%シニア債と2027年8月1日満期2.10%第一抵当債を対象に、総買付価格が10億ドルを超えない範囲で現金買付提案を開始した。3.30%シニア債の発行残高は11億5000万ドル、2.10%第一抵当債の発行残高は10億ドルで、シニア債の方が高い買付優先順位が付与されている。本買付提案は、十分な総収入をもたらす第一抵当債またはその他の資本市場取引の完了を条件とする資金調達条件に服する。同社はまた、2027年6月15日満期5.450%第一抵当債4億5000万ドルの条件付き全額償還を発表し、償還日は2026年8月6日を予定している。ディーラーマネージャーはJPモルガン・セキュリティーズとバークレイズ・キャピタルが務め、買付提案の期限は2026年7月31日である。