Piedmont Office Realty Trust IncPDM
言及
銘柄への影響 1
Real Estate
Piedmont Office Realty Trust Incピードモント・リアルティ・トラストは、その運営パートナーシップが2031年満期、利率2.875%の転換社債型優先債券2億ドルの私募発行の価格を決定したと発表した。この発行は慣例的な取引完了条件を前提に9月17日に決済される見通しで、当初購入者には最大3000万ドル相当の追加債券を購入するオプションがある。この債券は年利2.875%の利息を半年ごとに支払い、2031年2月1日に満期を迎える。ただし、それ以前に転換、償還、または買い戻された場合はこの限りではない。当初転換価格はピードモント株1株当たり12.65ドルで、9月14日の終値9.20ドルに対して約37.5%のプレミアムとなる。ピードモントは約1億9430万ドルの純収入を見込んでおり、追加債券が全額購入された場合は約2億2350万ドルとなる。調達資金は現金、借入金、および先渡売買取引の収入と合わせて、2028年満期の利率9.25%の優先債券の全額を償還するために使用する予定で、該当するメイクホール・プレミアムおよび経過利息も含まれる。また、調達資金のうち約5000万ドルは、債券の特定の購入者からピードモントの普通株式543万株を相対取引で買い戻すためにも使用される。