QXO、トップビルド社債の早期応募率99%超を確保

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โดย Insider Monkey·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

QXOは、トップビルドの発行済み社債の保有者のうち99%超が、買収に伴う債務再編を支持して早期に応募したと発表した。6月11日の早期期限までに、2032年満期の利率4.125%の5億ドルのシニア債の99.54%、2034年満期の利率5.625%の7億5000万ドルのシニア債の99.72%が応募された。早期応募の保有者は、元本1000ドルあたり50ドルの早期応募プレミアムを含む、合計1011.25ドルの対価を受け取る。過半数の同意を得て、トップビルドは、QXOによる社債購入を条件に、支配権変更時の買取義務と最も制限的なコベナンツを撤廃する補足契約を締結した。公開買付は2026年6月29日に期限を迎えるが、QXOは買収完了に決済を合わせるため、期間延長を見込んでいる。