RBCウェルス・マネジメント、南フロリダでUBSから15億ドルチームを引き抜き

Corporate Action

โดย WealthManagement·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

RBCウェルス・マネジメントは、UBSから約15億ドルの顧客資産を管理する7人チームを採用した。チーム名はフォーカス・ウェルス・マネジメントで、フロリダ州パームビーチガーデンズを拠点とし、マネージングディレクター兼ファイナンシャルアドバイザーのジェームズ・トレイ・マホーニー3世とピーター・フォーリー・ジュニア、さらにシニアバイスプレジデント兼ファイナンシャルアドバイザーのジャスティン・ワーザラが含まれる。このグループは事業主や富裕層、超富裕層の家族を顧客としており、最古参メンバーはUBSに約14年在籍していた。RBCのフロリダ・コンプレックス・ディレクター、ケン・ロス氏は、チームが地域のリーダーシップへの直接アクセスと顧客第一の文化を求めていたと述べた。今回の移籍は、UBSが6月末時点で米国のアドバイザー数を5,644人と報告し、前年同期の5,773人から減少する中で行われた。一方、RBCは2029年までにアドバイザーを600人増やす目標を掲げている。