Rogers Communications IncRCI
± 混在資本関連度
Rogers prices US$1B US notes and Cdn$600M Canadian private placement to refinance existing subordinated notes.
銘柄への影響 2
Cloud & Digital Infrastructure
Rogers Communications Incロジャーズ・コミュニケーションズは、米ドル10億ドルの固定金利から固定金利への劣後債の米国公募と、6億カナダドルの固定金利から固定金利への劣後債のカナダ私募を同時に価格決定した。米国での募集は2つのシリーズで構成され、2057年満期の利率7.150%債5億米ドルと、2057年満期の利率7.400%債5億米ドルである。一方、カナダ私募は2057年満期の利率6.000%債6億カナダドルで構成される。純収入は米国債から約9億9000万米ドル、カナダ債から約5億9500万カナダドルが見込まれており、ロジャーズはこれを2081年満期の利率5.00%固定金利から固定金利への劣後債、および2082年満期の利率5.25%固定金利から固定金利への劣後債の全部または一部の償還または買い入れに充てる。両募集は、慣例的な完了条件を前提に、2026年9月23日に完了する見込みである。米国債は、SECに提出された有効なシェルフ登録届出書の一部である目論見書補足書および添付目論見書に基づいて発行される。一方、カナダ債はカナダの州に居住する者に限定して、エージェントのシンジケートを通じて私募ベースで募集され、カナダ国外の投資家には販売されない。
Rogers Communications IncRogers prices US$1B US notes and Cdn$600M Canadian private placement to refinance existing subordinated notes.
