サックス親会社エグゼンプラー・ラグジュアリー・グループ、負債10億ドル未満で破産脱却

Corporate Action
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要約 · なぜ重要か

サックス・フィフス・アベニュー、ニーマン・マーカス、バーグドルフ・グッドマンを傘下に持つエグゼンプラー・ラグジュアリー・グループは、連邦破産法11条の適用申請から6カ月足らずで負債を約75％削減し、10億ドル未満に圧縮した。同社は1月に34億ドルの負債を抱えて破産申請したが、金曜日に8億4000万ドルで手続きを終えた。内訳は、資産担保融資枠が3億4000万ドル、アドホック担保付債権者グループ（現在の大株主）からのエグジット・タームローンが5億ドルとなっている。裁判所が承認した5億ドルの新規資本により、同社は再建に向けた態勢を整えたが、破産後の財務条件の一部では、利息を現金ではなく負債に上乗せして支払うことが認められており、時間の経過とともにバランスシートが悪化する可能性がある。さらに、ニューヨークのサックス旗艦店を担保とした12億5000万ドルの商業用不動産ローン担保証券は、エグゼンプラーにとってノンリコースであるものの、同社が店舗に対して行う支払いを通じて返済を続ける必要があり、財務状況に複雑さを加えている。

銘柄への影響 0

カバレッジ外企業 4

Exemplar Luxury Group非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Exemplar Luxury Group exits Chapter 11 with debt reduced by 75% to under $1 billion and receives $500 million in new capital.

Bergdorf Goodman非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Exiting bankruptcy with reduced debt and new capital improves financial stability for Bergdorf Goodman as part of the group.

Neiman Marcus非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Neiman Marcus benefits from the group's debt reduction and new capital as part of the parent company.

Saks Fifth Avenue非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Saks Fifth Avenue benefits from the group's debt reduction and new capital, though a $1.25B CMBS loan on its flagship adds complexity.

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