Synlait Milkは、ANZ、HSBC、中国銀行、中国建設銀行を含む新たな9行の銀行団を裏付けとする3億2000万NZドルの借り換えパッケージを確保した。また、筆頭株主であるBright Dairyから1億3000万NZドルの代替株主ローンも受ける。この借り換えは、1億1900万NZドルの担保付きタームローン、1億4600万NZドルの季節運転資金枠、1500万NZドルの担保付き当座貸越、1500万NZドルのNZドル・オフショア人民元リボルビング枠、そして2500万NZドルのNZドル・オフショア人民元タームローンで構成される。季節運転資金枠、タームローンの一つ、および両NZドル・オフショア人民元枠は2027年6月に満期を迎え、3か月の延長オプションが付く。一方、他のタームローン枠は最初の実行から12か月後に満期となる。新たなコベナンツの枠組みの下、Synlaitは株主資本合計を4億5000万NZドル超に維持し、2027年6月までにネット・シニア・レバレッジ・レシオを3倍とする必要がある。季節運転資金枠は2027年3月に1億4600万NZドルから8600万NZドルへ、さらに2027年6月には2600万NZドルへと段階的に縮小される。同社はまた、Bright Dairyとの整合を図るため、決算日を7月31日から12月31日に変更すると発表した。標準的な暦年を採用する前に、8月から12月までの5か月間の移行報告期間が設けられる。
Secured NZ$320m refinancing package and NZ$130m shareholder loan, improving liquidity and financial stability.
