騰訊音樂、10億米ドルの社債発行価格を決定

Corporate Action

โดย PR Newswire·

要約 · なぜ重要か

騰訊音楽娯楽集団（Tencent Music Entertainment Group）は、総額10億米ドルの上級無担保社債の公募価格を決定した。これは、2031年満期の5.050%利付社債5億米ドルと、2036年満期の5.650%利付社債5億米ドルで構成される。同社は、純収入として約9億9190万米ドルを見込んでおり、これを一般企業目的、すなわちオフショア債務の借り換えや自社株買いなどに充当する計画である。本社債は米国証券法に基づき登録され、香港証券取引所への上場が予定されている。共同ブックランナーは、J.P.モルガン証券、ゴールドマン・サックス（アジア）、香港上海銀行が務め、UBS AG香港支店、中国銀行、三菱UFJ証券アジアが共同リードマネージャーを務める。

Tencent Music Entertainment Group ▲