トムソン・ロイターは、米国での公募とカナダでの私募を組み合わせた二通貨建ての起債条件を決定した。調達する純収入はそれぞれ約12億9000万米ドルと9億9700万カナダドルで、両案件は2026年9月17日にクローズする見込みである。米国部分の総額は13億米ドルで、デラウェア州の子会社TRファイナンスLLCが発行し、トムソン・ロイター・コーポレーションと一部子会社が全額保証する。内訳は2028年満期の利率5.100%債8億米ドルと、2033年満期の利率5.750%債5億米ドルで、いずれも半年ごとに利息を支払う。同時にトムソン・ロイターは、特定の子会社が全額保証する10億カナダドルのカナダ私募債を直接発行する。構成は2029年満期の利率4.130%債3億5000万カナダドルと、2031年満期の利率4.480%債3億5000万カナダドルで、いずれも半年ごとの利払いとなり、加えて2029年満期の変動金利債3億カナダドルは、日次複利のCORRAに年0.76%を上乗せした利率で四半期ごとに利息を支払う。トムソン・ロイターは両案件の純収入を、コマーシャルペーパー・プログラムの既存債務の返済を含む一般的な事業目的に充てる計画である。
Thomson Reuters Corporation Common SharesThomson Reuters priced US$1.3B and C$1B dual-currency debt offerings, with proceeds for general corporate purposes including commercial paper repayment.
