Valvoline IncVVV
▲ ポジティブ資本関連度
Refinancing strengthens debt maturity profile and enhances liquidity.
銘柄への影響 1
Materials
Valvoline Incバルボリンは、2034年償還のシニア債を総額5億ドルで発行すると発表した。今回の発行は、レバレッジ中立的な協調リファイナンス取引の一環であり、バルボリンの債務満期構成の強化と流動性の向上を目的としている。バルボリンは、手元の現金および現金同等物と合わせた純手取金を、シニア・セキュアード・タームローンAを全額返済し、シニア・セキュアード・タームローンBを一部返済するために充当し、関連手数料および費用の支払いに充てる予定である。同時に、バルボリンは既存のリボルビング・クレジット・ファシリティを改定し、利用可能額を4億7500万ドルから6億ドルに増額し、金利を引き下げ、満期を改定発効日から5年後に延長する意向である。本債券は、ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく米国外の投資家に提供される。
Valvoline IncRefinancing strengthens debt maturity profile and enhances liquidity.