ビクトリー・キャピタル、ファースト・イーグルを70億ドルで買収へ

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โดย Bloomberg·

要約 · なぜ重要か

ビクトリー・キャピタル・ホールディングスは、ファースト・イーグル・インベストメンツを買収することで合意した。この取引により、合併後の企業の運用資産は約5710億ドルとなる見込みだ。サンアントニオに本社を置く同社は、現金40億ドルと新規発行株式20億ドルを含む約70億ドルを支払い、ファースト・イーグルが発行する2032年満期のシニア・セキュア・ノート5億7500万ドルを引き受ける。約2290億ドルを運用するファースト・イーグルは、その410億ドルのCLOおよびオルタナティブ・クレジット・プラットフォームをビクトリーのマルチアセット商品に加える。合併後の企業は、年間収益約32億ドルと、純費用シナジー約2億8000万ドルを見込んでいる。この取引は、ビクトリーがジャナス・ヘンダーソン・グループの買収提案（約90億ドル）を撤回してから5か月後に行われる。ファースト・イーグルはビクトリーのプラットフォーム上で運営され、そのブランドを維持する。