ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประกาศความสำเร็จในการเป็น Joint Sustainability Structuring Bank, Joint Bookrunner และ Joint Lead Arranger สำหรับการออกและเสนอขายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB อายุ 15 ปี 8 เดือน วงเงิน 25,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่ โดยการเสนอขายครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุน มีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมกว่า 36,300 ล้านบาท หรือสูงกว่าวงเงินเสนอขายถึง 1.45 เท่า พันธบัตรรุ่น SLB425A ออกเป็นสกุลเงินบาทในตลาดภายในประเทศ เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน 2 ประการ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทยให้เหลือ 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2578 หรือลดลงร้อยละ 47 จากระดับปี 2562 และการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางบกและแหล่งน้ำจืดในแผ่นดินรวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่แผ่นดินทั้งหมดของไทยภายในปี 2573 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้ออกตราสารหนี้ภาครัฐในเอเชียบรรจุเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพลงในกรอบการระดมทุน ธุรกรรมนี้ถือเป็นพันธบัตร SLB ภาครัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากพันธบัตร SLB ภาครัฐรุ่นแรกของไทย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่าพันธบัตรรุ่นนี้จะนำเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่วัดผลได้เข้าสู่การบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทำหน้าที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตัวใหม่สำหรับพันธบัตรรัฐบาลไทย ขณะที่นายชาร์ลส์ คอร์เบตต์ หัวหน้าสายงานลูกค้ารัฐกิจและสถาบันภาครัฐ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่าการออกพันธบัตรครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการผสานมิติด้านความยั่งยืนเข้ากับยุทธศาสตร์การระดมทุนหลักของประเทศ และนายราฮุล เชธ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดตราสารหนี้และหัวหน้าฝ่ายพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่าธุรกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย NDC 3.0 ล่าสุดของไทย และสนับสนุนเส้นทางสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ทั้งนี้ การออกพันธบัตรครั้งนี้ต่อยอดจากพันธบัตร SLB รุ่นแรกของไทย ซึ่งเป็นพันธบัตร SLB ภาครัฐรุ่นแรกในเอเชียและเป็นรุ่นที่สามของโลก โดยธุรกรรมนำร่องดังกล่าวที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้การสนับสนุนสามารถระดมทุนในสกุลเงินท้องถิ่นได้มากกว่า 2.3 แสนล้านบาท ผ่านการเปิดประมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง
Standard Chartered PLCStandard Chartered acted as Joint Sustainability Structuring Bank, Joint Bookrunner and Joint Lead Arranger for Thailand's 25bn baht SLB, a mandate that boosts its debt-market franchise.
