Halozyme Therapeutics ประกาศตั้งราคาหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 1.50% ครบกำหนดปี 2033 มูลค่ารวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายเดิมที่ประกาศไว้ 1.05 พันล้านดอลลาร์ พร้อมมอบออปชัน 13 วันให้ผู้ซื้อรายแรกซื้อเพิ่มได้สูงสุดอีก 200 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้มีอัตราแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 7.1509 หุ้นต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ เทียบเท่าราคาแปลงสภาพประมาณ 139.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียมราว 27.5% เหนือราคาปิด 109.68 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2026 และครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2033 Halozyme คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 1.275 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1.471 พันล้านดอลลาร์หากมีการใช้สิทธิออปชันของผู้ซื้อเต็มจำนวน และจะใช้เงินราว 162.5 ล้านดอลลาร์เพื่อทำธุรกรรม capped call ที่ราคาเพดานประมาณ 208.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 90.0% บริษัทยังตกลงซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครบกำหนดปี 2027 เงินต้นประมาณ 151.7 ล้านดอลลาร์ ในราคาราว 217.0 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 1.00% ครบกำหนดปี 2028 เงินต้น 220.0 ล้านดอลลาร์ ในราคาราว 435.5 ล้านดอลลาร์ รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 22 กันยายน 2026 โดยเงินที่เหลือจะกันไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายลงทุน และการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
Halozyme Therapeutics IncHalozyme prices an upsized $1.3B convertible notes offering and repurchases existing 2027/2028 converts, a financing/valuation event with mixed dilution and refinancing effects.
