บริษัท Bilibili Inc. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นทุนในเวลาเดียวกัน และการซื้อหุ้นคืนแบบเดลต้า บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญประเภท Z จำนวน 6,795,540 หุ้น ในราคาอ้างอิงหุ้นละ 115.38 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนแบบเดลต้าพร้อมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนพิเศษแยกต่างหากมูลค่าสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเสนอขายหุ้นทุนพร้อมกันรวม 33,351,660 หุ้นสามัญประเภท Z ประกอบด้วยหุ้นที่ยืมจากบุคคลที่สาม 6,976,760 หุ้น และหุ้นที่ขายโดยบริษัทย่อยของ Tencent จำนวน 26,374,900 หุ้น บริษัทยังได้ซื้อหุ้นคืนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกรรมโดยรวม ขณะที่การจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมของ Tencent มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการซื้อหุ้นคืนจาก Tencent ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
Bilibili IncBilibili completes $500M convertible notes offering and concurrent share repurchases, raising capital and returning value.
Tencent Holdings LtdTencent subscribes to $200M additional notes and sells shares, indicating financial involvement.
