Advice It Infinite PclADVICE
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Record Q2 profit beat estimates, raised dividend, and maintained buy rating with higher target price.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Consumer Discretionary
Advice It Infinite Pclบล.ดาโอ ระบุว่า ADVICE รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/26 ที่ 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83% จากปีก่อน และ 18% จากไตรมาสก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดีกว่าที่ consensus และบล.ดาโอคาดไว้ 14% และ 11% ตามลำดับ โดยรายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน และ 5% จากไตรมาสก่อน หนุนจากความต้องการสินค้า IT ที่เพิ่มขึ้นและการเร่งซื้อจากแนวโน้มราคาสินค้าที่สูงขึ้น รวมถึงกลุ่มสมาร์ทโฟนที่เติบโตสูงโดยเฉพาะ Android ขณะที่ Apple เติบโตน้อยลงจากสินค้าขาดแคลน อัตรากำไรขั้นต้นแข็งแกร่งที่ 12.5% เทียบกับ 10.4% ในไตรมาส 2/25 และ 12.4% ในไตรมาส 1/26 จากราคาขายที่ปรับขึ้นขณะต้นทุนทรงตัว บล.ดาโอคงประมาณการกำไรปี 2026 ที่ 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% จากปีก่อน โดยกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น 59% ของทั้งปี และคาดกำไรครึ่งปีหลังยังเติบโตโดดเด่นจากรายได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ Apple ที่ปัญหาสินค้าขาดแคลนเริ่มดีขึ้นและจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ยังแข็งแกร่ง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท อิง PER ปี 2026 ที่ 12.3 เท่า โดยมี catalyst จากกำไรไตรมาส 2/26 ที่ดีกว่าคาดและแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันหุ้นเทรดที่ PER ปี 2026 ที่ 10.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง 0.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมี dividend yield สูงที่ 6.5% โดย ADVICE ประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรกที่ 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็น dividend yield 3.1%
Advice It Infinite PclRecord Q2 profit beat estimates, raised dividend, and maintained buy rating with higher target price.