Advisor360° ประกาศการนำร่องการผสานรวมที่ทำให้การเปิดบัญชีของ Schwab Advisor Services พร้อมใช้งานแบบเนทีฟภายในความสามารถ Digital Onboarding ของตน ที่ปรึกษาที่ดูแลสินทรัพย์กับ Schwab สามารถเริ่มต้นบัญชี เรียกใช้ซองเอกสารดิจิทัลสำหรับลูกค้าเพื่อยอมรับ และรับรายละเอียดบัญชีใหม่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม Advisor360° ซึ่งช่วยขจัดกระบวนการหลายขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากระบบแยกต่างหากและส่งลายเซ็นผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การผสานรวมนี้ใช้ API การเปิดบัญชีดิจิทัลใหม่ของ Schwab และ Unified Data Fabric ของ Advisor360° เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แบบตรงไปตรงมา โดยต่อยอดจากการที่มีการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวของ Schwab Advisor Center อยู่ก่อนแล้ว การนำร่องจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2026 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มที่กว้างขึ้นเพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูล Schwab ของที่ปรึกษา พร้อมกับพัฒนาข้อเสนอแบบหลายผู้ดูแลสินทรัพย์ของ Advisor360°
Charles Schwab CorpSchwab's new digital onboarding API is integrated, expanding advisor access to its data and services.
Advisor360° pilots native Schwab account opening, enhancing its platform's capabilities and multi-custodial offering.
