อเล็กซานเดรีย เรียลเอสเตท อิควิตี้ส์ ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์

Corporate Action
โดย Seeking Alpha·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

อเล็กซานเดรีย เรียลเอสเตท อิควิตี้ส์ ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดจูเนียร์ อัตราดอกเบี้ยคงที่แล้วปรับเป็นคงที่ ซีรีส์เอ อัตราร้อยละ 7.25 ครบกำหนดปี 2057 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ถูกตั้งราคาที่ร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินต้น และจะจ่ายดอกเบี้ยรายปีร้อยละ 7.25 ไปจนถึงแต่ไม่รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2032 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก 5 ปี เป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี บวกร้อยละ 2.889 โดยมีอัตราขั้นต่ำร้อยละ 7.25 บริษัทมีแผนจะนำเงินสุทธิที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

ผลกระทบต่อหุ้น 1

Real Estate · 1 หุ้น
Alexandria Real Estate Equities Inc
ARE
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Pricing $1B notes offering increases debt and interest expense, though proceeds for general purposes.