Apogee ตกลงซื้อ GroGlass มูลค่าสูงสุด 62.5 ล้านยูโร

M&A · Partnership

โดย Insider Monkey·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Apogee Enterprises ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ SIA GroGlass ซึ่งตั้งอยู่ในลัตเวีย ด้วยมูลค่าสูงสุด 62.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 72.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปราศจากเงินสดและหนี้สิน โดยมีส่วนที่อาจต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก 10 ล้านยูโร ซึ่งจะจ่ายภายในสามปีหากบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2027 และจะเพิ่ม GroGlass เข้าไปในกลุ่มธุรกิจ Performance Surfaces ของ Apogee ซึ่งนำความสามารถด้านการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนและเทคโนโลยีการเคลือบขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์มาให้ GroGlass คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 12 เดือนแรก โดยมีอัตรากำไร EBITDA ที่ปรับแล้วประมาณ 25% เทียบกับอัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจที่ 14.8% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 Apogee ยังระบุถึงการประหยัดต้นทุนและปรับปรุงการดำเนินงานประจำปีอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจลดอัตราส่วนการจ่ายสูงสุดโดยประมาณจากประมาณ 9.7 เท่าเป็นประมาณ 6.3 เท่าของ EBITDA ที่ปรับแล้วที่คาดการณ์ในปีแรก การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะใช้เงินสดที่มีอยู่และสินเชื่อที่มีอยู่ และความสำเร็จขึ้นอยู่กับการดำเนินการและการบรรลุผลประโยชน์ร่วมที่คาดการณ์ไว้

Apogee Enterprises Inc ▲

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Industrials▲ · 1 หุ้น

Apogee Enterprises Inc

APOG

▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Apogee agrees to acquire GroGlass for up to €62.5M, adding anti-reflective coating capabilities and $4M in synergies to its Performance Surfaces segment.

Financials▲ · 1 หุ้น