Atmos Energy Corporation ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ต่อสาธารณะมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 4.750% ครบกำหนดปี 2032 โดยได้ลงนามในสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายกับเจพีมอร์แกน ซิเคียวริตีส์ มิซูโฮ ซิเคียวริตีส์ สหรัฐอเมริกา และเวลส์ ฟาร์โก ซิเคียวริตีส์ ในฐานะตัวแทนของผู้รับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 693.9 ล้านดอลลาร์ หลังจากหักส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้สัญญาแต่งตั้งทรัสตีลงวันที่ 26 มีนาคม 2009 โดยมีธนาคารยูเอสแบงก์ ทรัสต์ คอมปะนี ทำหน้าที่เป็นทรัสตี ในอีกด้านหนึ่ง มิซูโฮได้ปรับลดราคาเป้าหมายของ Atmos Energy ลงเหลือ 184 ดอลลาร์ จากเดิม 192 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำเป็นกลาง โดยอ้างถึงมูลค่าทวีคูณที่อ่อนแอลงทั่วทั้งภาคสาธารณูปโภค
Atmos Energy CorporationMizuho lowered price target to $184 from $192, citing weaker valuation multiples.