แอกซอน เอ็นเตอร์ไพรส์ เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 0% มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 การขายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์คาดว่าจะชำระบัญชีในวันที่ 18 กันยายน 2569 ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ และคาดว่าจะได้เงินสุทธิประมาณ 986.0 ล้านดอลลาร์แก่แอกซอน หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 1.5336 หุ้นของแอกซอนต่อมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์ เทียบเท่าราคาแปลงสภาพประมาณ 652.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้สามารถแปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2574 และแปลงสภาพได้อย่างอิสระหลังจากนั้นจนถึงช่วงใกล้ครบกำหนดไถ่ถอน ในการกำหนดราคาครั้งนี้ แอกซอนได้เข้าทำธุรกรรมแคปด์คอลที่เจรจาเป็นการส่วนตัวกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์บางราย และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยมีราคาแคปเริ่มต้นที่ 1,049.94 ดอลลาร์ คิดเป็นพรีเมียม 137.5% เหนือราคาขายล่าสุดของหุ้นสามัญแอกซอนที่ 442.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นในตลาดแนสแด็กเมื่อวันที่ 15 กันยายน หุ้นแอกซอนปิดที่ 442.08 ดอลลาร์ ลดลง 48.10 ดอลลาร์จากราคาปิดก่อนหน้า ด้วยปริมาณซื้อขายประมาณ 2.76 ล้านหุ้น ซึ่งเกือบสี่เท่าของปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้นตัวนี้
Axon Enterprise Inc.Axon priced $1B 0% convertible notes due 2031 with capped calls, a financing event that is dilutive but low-cost.
