เมอร์ริล หน่วยงานในเครือแบงก์ออฟอเมริกา เปิดตัวบริการลูกค้าใหม่สองรายการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านพอร์ตการลงทุนและการลงทุนเงินสดอย่างเป็นระบบ บริการเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพทางภาษีออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าย้ายพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่เข้าสู่กลยุทธ์ของเมอร์ริลพร้อมบริหารผลกระทบทางภาษี ขณะที่บริการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนรายงวดใหม่มีเป้าหมายที่จะลงทุนตามกำหนดการโดยอัตโนมัติจากเงินสดที่ไม่ได้ใช้งานเข้าสู่พอร์ตของลูกค้า แบงก์ออฟอเมริกา กลุ่มธนาคารมูลค่า 4.384 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้เมอร์ริลเป็นหน่วยงานด้านความมั่งคั่งเพื่อเชื่อมนักลงทุนรายบุคคลและสถาบันเข้ากับพอร์ตการลงทุนแบบบริหารจัดการและบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักลงทุนของแบงก์ออเมริกา บริการเหล่านี้เชื่อมโยงกับจุดเน้นด้านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเพิ่มการรักษาลูกค้าและรายได้ค่าธรรมเนียมต่อครัวเรือน จุดตรวจสอบถัดไปคือการที่ผู้บริหารหารือเกี่ยวกับการยอมรับและกระแสเงินไหลเข้าสู่โครงการให้คำปรึกษาของเมอร์ริลในการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึง รวมถึงข้อมูลสินทรัพย์ที่เปลี่ยนผ่านด้วยบริการเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพทางภาษี หรือปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านบริการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนรายงวด
Bank of America CorpMerrill launched two new client services (Tax Efficient Transition and Dollar Cost Averaging) aimed at deepening client retention and growing fee-based revenue per household.
