แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชันแนล ประกาศผลการยื่นข้อเสนอซื้อก่อนกำหนด และเพิ่มเพดานราคาซื้อรวมสำหรับข้อเสนอซื้อคืนด้วยเงินสดจาก 500 ล้านดอลลาร์ เป็น 600 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอซื้อก่อนกำหนดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2026 ผู้ถือหุ้นกู้ได้ยื่นข้อเสนอซื้ออย่างถูกต้องเป็นจำนวน 421,990,000 ดอลลาร์ ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 3.132% ครบกำหนดปี 2051 จำนวน 132,199,000 ดอลลาร์ ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 3.500% ครบกำหนดปี 2046 จำนวน 72,744,000 ดอลลาร์ ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 4.500% ครบกำหนดปี 2043 และจำนวน 756,712,000 ดอลลาร์ ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 2.539% ครบกำหนดปี 2032 บริษัทจะรับซื้อหุ้นกู้โดยใช้วิธีแบบน้ำตกจนถึงเพดานใหม่ที่ 600 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนเพิ่มสำหรับการยื่นข้อเสนอซื้อก่อนกำหนดที่ 30 ดอลลาร์ ต่อมูลค่าต้นเงิน 1,000 ดอลลาร์ รวมอยู่ในค่าตอบแทนทั้งหมด วันที่ชำระราคาสำหรับการยื่นข้อเสนอซื้อก่อนกำหนดคือวันที่ 20 สิงหาคม 2026 โดยมีโบฟา ซีเคียวริตี้ส์ เจพีมอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ และโกลด์แมน แซคส์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายหลัก
Bank of America Corp
Goldman Sachs Group IncBaxter International IncUpsizing tender offers to $600 million indicates debt management and potential balance sheet improvement.
