บริษัท BKV Corporation ประกาศตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอายุครบกำหนดปี 2031 อัตราดอกเบี้ย 1.625% มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากขนาดการเสนอขายเดิมที่ประกาศไว้ 400 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันอาวุโสแบบไม่มีหลักประกันของบริษัท โดยกำหนดชำระราคาในวันที่ 14 กันยายน 2026 และ BKV ได้ให้สิทธิผู้ซื้อรายแรกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มได้อีกไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์ในมูลค่าต้นเงิน อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ 31.3161 หุ้นสามัญต่อมูลค่าต้นเงิน 1,000 ดอลลาร์ เทียบเท่าราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 31.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียมประมาณ 32.5% เหนือราคาขายล่าสุดที่รายงานไว้ที่ 24.10 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2026 BKV ประมาณการเงินสุทธิที่ได้รับประมาณ 481.8 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 554.7 ล้านดอลลาร์ หากผู้ซื้อรายแรกใช้สิทธิซื้อเพิ่มเต็มจำนวน และมีแผนใช้เงินประมาณ 56.3 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธุรกรรม capped call และอีกประมาณ 35.0 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 1,452,282 หุ้น โดยส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้คงค้างและการใช้จ่ายด้านทุน ธุรกรรม capped call มีราคาเพดานเริ่มต้นที่ 48.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 100% เหนือราคาขายล่าสุดที่รายงานไว้
BKV CorporationBKV prices an upsized $500M convertible notes offering, raising capital for debt repayment and capex.
