บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ อิงค์ ประกาศผลสรุปสุดท้ายและการเพิ่มขนาดข้อเสนอซื้อคืนด้วยเงินสดสำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหลายรุ่น โดยเพิ่มเพดานวอเตอร์ฟอลเป็น 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ข้อเสนอซื้อคืนสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 และบริษัทรับซื้อหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 7.125% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 27,105,000 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 4.375% ครบกำหนดปี 2045 มูลค่า 130,482,000 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 5.400% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 339,547,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 4.950% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 272,772,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไม่มีการรับซื้อหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 2.650% ครบกำหนดปี 2027 บริษัทยังเพิ่มปริมาณหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 4.950% ที่รับซื้อขึ้นอีกร้อยละ 2 ของยอดคงค้าง โดยไม่มีการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาข้อเสนอ บาร์เคลย์ส แคปิตอล อิงค์ และพีเอ็นซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่าย และโกลบอล บอนด์โฮลเดอร์ เซอร์วิสเซส คอร์ปอเรชั่น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับซื้อและตัวแทนข้อมูล
BorgWarner IncBorgWarner upsizes cash tender offers to $730M, repurchasing senior notes; financial restructuring, impact on equity unclear.
