บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย คาดการณ์ว่า TRUE จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 2/2569 ที่ประมาณ 6,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 7.2% จากไตรมาสก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้บริการหลักที่ขยายตัวแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและประโยชน์จากการควบรวมกิจการ ส่งผลให้ EBITDA ในครึ่งปีแรกของปี 2569 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ซึ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมายของฝ่ายบริหารที่ 7-9% ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมาย 16.77 บาท โดยมองว่าส่วนต่างมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับ ADVANC มีโอกาสปรับแคบลง และบริษัทมีแนวโน้มบริหารจัดการเงินทุนเชิงรุกมากขึ้น
True Corporation Public Company LimitedBroker expects 77% profit growth, maintains buy with higher target, citing strong revenue and cost efficiency.
Advanced Info Service Public Company Limited