บีเอ็กซ์พีประกาศว่า บริษัทในเครือด้านการดำเนินงาน บอสตัน พร็อพเพอร์ตี้ส์ พาร์ทเนอร์ชิป มีแผนออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.05 ครบกำหนดปี 2036 หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายที่ราคาร้อยละ 99.837 ของมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 6.07 และคาดว่าจะครบกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2036 บีเอ็กซ์พีคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 692.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปใช้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ที่ครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2026 เป็นหลัก บริษัทมีแผนใช้เงินสดที่มีอยู่และหรือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนหุ้นกู้ปี 2026 ทั้งหมด คาดว่าการเสนอขายจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 สิงหาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดรายการตามปกติ
BXP, Inc.BXP issues $700M debt at higher 6.05% rate to refinance lower 2.75% notes, increasing interest costs.
