บริษัท บีเอ็กซ์พี อิงค์ ประกาศว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสตัน พร็อพเพอร์ตี้ส์ ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนดำเนินงานของบริษัท ได้ตกลงขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอาวุโส อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.050 ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายต่อสาธารณะแบบมีผู้จัดการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ดังกล่าวตั้งราคาที่ร้อยละ 99.837 ของมูลค่าต้นเงิน คิดเป็นอัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดร้อยละ 6.070 และคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2026 เงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 692.4 ล้านดอลลาร์ จะนำไปใช้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้อาวุโส อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.750 ครบกำหนดปี 2026 ซึ่งมีมูลค่าต้นเงินรวม 1 พันล้านดอลลาร์ และจะครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2026 บริษัท บอสตัน พร็อพเพอร์ตี้ส์ ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิพ ตั้งใจจะใช้เงินสดที่มีอยู่และหรือเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่มีหลักประกัน เพื่อชำระส่วนที่เหลือสำหรับการไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ปี 2026 เต็มจำนวน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ ได้แก่ เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี, บีบีวีเอ ซีเคียวริตี้ส์ อิงค์, บีเอ็นวาย เมลลอน แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี, พีเอ็นซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี, ทีดี ซีเคียวริตี้ส์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี, ยูเอส แบนคอร์ป อินเวสเมนท์ส อิงค์ และเวลส์ ฟาร์โก ซีเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี
BXP, Inc.BXP prices $700M notes at 6.05% to refinance lower-rate 2.75% notes due 2026, increasing interest costs.
Toronto Dominion Bank