Capricorn Energy สนับสนุนข้อเสนอ 396 ล้านดอลลาร์ของ DNO เหนือ Genel

M&A · Partnership
โดย Oilprice.com·NOGB·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

DNO ผู้ผลิตน้ำมันของนอร์เวย์ได้ตกลงข้อเสนอซื้อกิจการ Capricorn Energy ด้วยเงินสดตามคำแนะนำ มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอราคาสูงกว่า Genel Energy สำหรับผู้ผลิตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และทำให้ DNO เข้าสู่ภาคส่วนต้นน้ำของอียิปต์ ภายใต้ธุรกรรมที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ Capricorn จะได้รับรวม 5.214 ดอลลาร์ต่อหุ้น ประกอบด้วยเงินสด 4.224 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากบริษัทที่ใช้ในการเข้าซื้อของ DNO และเงินปันผลพิเศษที่คาดว่าจะจ่าย 0.99 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดย Capricorn หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็น มูลค่ารวมคิดเป็นส่วนเพิ่มประมาณ 10% จากมูลค่าการเข้าซื้อ 4.74 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ Genel เสนอ ซึ่งประเมิน Capricorn ไว้ที่ประมาณ 360 ล้านดอลลาร์ คณะกรรมการของ Capricorn ตั้งใจที่จะแนะนำธุรกรรมกับ DNO อย่างเป็นเอกฉันท์ แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะอนุมัติแผนของ Genel แล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม แต่ข้อตกลงนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์และยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับ DNO การเข้าซื้อครั้งนี้จะทำให้อียิปต์เป็นภูมิภาคปฏิบัติการหลักที่สาม ถัดจากทะเลเหนือและเขตเคอร์ดิสถานของอิรัก โดยสินทรัพย์ของ Capricorn กระจุกตัวอยู่ในทะเลทรายตะวันตกของอียิปต์ ซึ่งบริษัทรายงานปริมาณการผลิตตามส่วนได้ส่วนเสียที่ 20,024 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในปี 2568 และรายได้จากน้ำมันและก๊าซของอียิปต์ 134 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมยังคงมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Capricorn การอนุมัติจากศาล และความยินยอมจาก Egyptian General Petroleum Corporation โดยคาดว่าแผนดังกล่าวจะมีผลในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2569 หรือไตรมาสแรกของปี 2570 การแข่งขันการเข้าซื้อครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ DNO กำลังพิจารณาการเข้าซื้อ Genel เองแยกต่างหาก โดยได้เข้าหาร Genel ด้วยข้อเสนอที่เป็นไปได้หลังจากยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และมีเวลาจนถึงวันที่ 4 กันยายนในการประกาศข้อเสนอที่แน่นอนสำหรับ Genel หรือแถลงว่าไม่มีความประสงค์จะดำเนินการต่อไป

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Energy± ผสม · 3 หุ้น
Capricorn Energy PLC
CNE
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Capricorn shareholders receive $5.214 per share, a 10% premium over Genel's offer.

Dno ASA
0MHP
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

DNO's recommended $396M cash acquisition of Capricorn expands its portfolio into Egypt.

Genel Energy Plc
GENL
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง

Genel's $360M bid was outbid by DNO's higher offer, losing the acquisition.