ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้กำหนดเงื่อนไขราคาสำหรับข้อเสนอแลกเปลี่ยนหนี้ภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เดิมมูลค่าสูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2038 และอีกสูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2041 ข้อเสนอพูล 1 ครอบคลุมหุ้นกู้ 7 รุ่น โดยมีมูลค่าการแลกเปลี่ยนรวมตั้งแต่ 683.52 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 936.39 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้อเสนอพูล 2 ครอบคลุม 5 รุ่น โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 607.96 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 761.91 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้ใหม่ปี 2038 จะให้อัตราผลตอบแทน 7.087% และหุ้นกู้ใหม่ปี 2041 ให้อัตราผลตอบแทน 7.337% โดยทั้งคู่เสนอขายในราคาพาร์ กำหนดเส้นตายการยื่นข้อเสนอซื้อก่อนกำหนดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 และข้อเสนอจะหมดอายุในวันที่ 20 สิงหาคม 2026 โดยคาดว่าจะมีการชำระราคาในวันที่ 12 สิงหาคม 2026
Charter Communications IncDebt exchange offers extend maturities but increase leverage with higher-yield notes, potentially diluting existing creditors.
