ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชันส์ ได้เปิดตัวข้อเสนอแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัวสำหรับหุ้นกู้เดิม 12 ชุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีไฟแนนซ์หนี้ บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้มีประกันอาวุโสใหม่มูลค่าสูงสุด 1.75 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2038 และสูงสุด 1.75 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2041 รวมเป็นวงเงินสูงสุด 3.5 พันล้านดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินสดและหุ้นกู้ใหม่ผสมกัน พร้อมส่วนเพิ่มสำหรับการแลกเปลี่ยนก่อนกำหนดสำหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ข้อเสนอครอบคลุมหุ้นกู้ที่ออกโดย ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชันส์ โอเปอเรติง และ ไทม์ วอร์เนอร์ เคเบิล โดยการรับซื้อจะขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญและวงเงินสูงสุดในการออก หุ้นกู้ปี 2038 และ 2041 จะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ 245 เบซิสพอยต์ และ 270 เบซิสพอยต์ เหนืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตามลำดับ ข้อเสนอแลกเปลี่ยนจะหมดอายุในวันที่ 20 สิงหาคม 2026 โดยคาดว่าจะชำระราคาขั้นสุดท้ายในวันที่ 24 สิงหาคม 2026 และเปิดให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มีสิทธิ์และนักลงทุนนอกสหรัฐฯ บางรายเท่านั้น
Charter Communications IncDebt refinancing and exchange offer to manage liabilities and extend maturities.