ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชันส์ ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้มีประกันวงเงิน 4.75 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทย่อย การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วยสี่ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 6.050% ครบกำหนดปี 2032 มูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ ตั้งราคาที่ 99.839% ของมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 6.600% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ ตั้งราคาที่ 99.896% หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 6.950% ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ ตั้งราคาที่ 99.937% และหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 7.850% ครบกำหนดปี 2056 มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ ตั้งราคาที่ 99.921% เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินสดสำหรับการเข้าซื้อกิจการค็อกซ์ คอมมิวนิเคชันส์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้ การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ และไม่ขึ้นอยู่กับการปิดดีลค็อกซ์
Charter Communications IncPricing $4.75B in new debt increases leverage and interest costs, though proceeds fund acquisition and debt repayment.
Cox Communications is the acquisition target; the debt issuance funds its purchase, but impact on Cox is indirect.
