ซิตี้กรุ๊ปและเวลส์ ฟาร์โกต่างก็ทำผลประกอบการไตรมาสสองปี 2026 ได้ดีเกินคาด แต่ซิตี้กรุ๊ปกำลังกลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากกว่า เนื่องจากกำไรที่เติบโตเร็วกว่า โมเมนตัมรายได้ที่แข็งแกร่งกว่า และมูลค่าหุ้นที่ถูกกว่า รายได้ของซิตี้กรุ๊ปเพิ่มขึ้น 14.3% สู่ระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ และตั้งเป้าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ที่ 10 ถึง 11% ในปี 2026 ขณะที่กำไรคาดว่าจะพุ่งขึ้น 39.7% ในปีนี้ รายได้ของเวลส์ ฟาร์โกเติบโต 8.6% และคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเข้าใกล้ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐยกเลิกเพดานสินทรัพย์ แต่กำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 11.6% ซิตี้กรุ๊ปซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลังที่ 11.43 เท่า ต่ำกว่าของเวลส์ ฟาร์โกที่ 11.72 เท่า และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 14.76 เท่า และประกาศเพิ่มเงินปันผล 12% พร้อมกับโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นทั้งสองตัวมีแรงค์แซคส์อันดับ 3 แต่การพลิกฟื้นที่เร่งตัวขึ้นและการเติบโตระยะใกล้ที่เหนือกว่าของซิตี้กรุ๊ปทำให้มีศักยภาพขาขึ้นมากกว่า
Citigroup Inc.Citigroup reported strong Q2 results with 14.3% revenue growth, higher earnings growth, cheaper valuation, and announced a 12% dividend increase and $30B buyback.
Wells Fargo & CompanyWells Fargo's Q2 results showed slower revenue growth (8.6%) and lower earnings growth (11.6%) compared to Citigroup, making it less compelling.