Clariane ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบไม่มีกำหนดอายุ ชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และปรับอัตราได้ มูลค่า 333 ล้านยูโร หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.875 ต่อปีในช่วงสามปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกห้าปีโดยอิงจากอัตรามิดสวอปบวกส่วนต่างเริ่มต้นบวก 500 จุดเบสิส พร้อมทั้งปรับเพิ่มอีก 5.00 เปอร์เซ็นต์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหากไม่มีการไถ่ถอน การเสนอขายได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศ ส่งผลให้มีการจองซื้อเกินจำนวนมาก Clariane มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้รวมกับเงินสดที่มีอยู่ ไปชำระคืนหุ้นกู้ ODIRNANE ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีกำหนดอายุ ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญใหม่หรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญเดิมได้ มูลค่าคงค้าง 332.5 ล้านยูโร ก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นตามกำหนดในวันที่ 8 กันยายน 2026 คาดว่าจะมีการชำระราคาในวันที่ 29 มิถุนายน 2026 และหุ้นกู้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Global Exchange Market ของ Euronext Dublin
Clariane SEClariane successfully priced €333M hybrid notes to refinance higher-cost convertible bonds, reducing interest rate risk and improving capital structure.