คอปาร์ต อิงค์ ตกลงเข้าซื้อกิจการ ACV ในดีลเงินสดทั้งหมดที่ประเมินมูลค่าตลาดรถยนต์ดิจิทัลแห่งนี้ไว้ที่ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 ภายใต้ข้อตกลงการควบรวมกิจการฉบับสมบูรณ์ คอปาร์ตจะจ่ายเงินสดหุ้นละ 10.50 ดอลลาร์สำหรับหุ้นสามัญ ACV ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาพรีเมียมประมาณร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปิดของ ACV ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ก่อนได้รับผลกระทบจากข่าว และประมาณร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย 30 วันของ ACV สำหรับช่วงสิ้นสุดวันที่ 9 กันยายน 2569 คอปาร์ตจะเริ่มเสนอซื้อหุ้นแบบเทนเดอร์ออฟเฟอร์สำหรับหุ้นของ ACV อย่างน้อยเสียงข้างมากโดยทันที โดยขึ้นอยู่กับการสิ้นสุดหรือการยุติระยะเวลารอตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดฮาร์ต-สก็อตต์-โรดิโน พ.ศ. 2519 และเงื่อนไขตามปกติอื่น ๆ โดยหุ้นที่เหลือจะถูกยกเลิกและแปลงเป็นเงินสดในราคาหุ้นละ 10.50 ดอลลาร์เช่นเดียวกันในการควบรวมกิจการครั้งถัดไป คอปาร์ตตั้งใจจะใช้เงินสดที่มีอยู่ในการสนับสนุนธุรกรรมนี้โดยไม่มีเงื่อนไขด้านการจัดหาเงินทุน และคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทได้อนุมัติดีลนี้เป็นเอกฉันท์ ซึ่งคาดว่าจะปิดได้ภายในสิ้นปีปฏิทิน 2569 หลังจากนั้น ACV จะดำเนินงานในฐานะบริษัทย่อยอิสระภายใต้การนำของทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน การรวมกิจการนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นของคอปาร์ตในปีแรกเต็มของการถือครอง และจะเพิ่มกำไรในปีงบประมาณ 2571 เป็นต้นไป และคอปาร์ตจะจัดประชุมทางโทรศัพท์ในเวลา 17.30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมนี้และผลประกอบการไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2569 ทั้งปี
ACV Auctions Inc.Copart will acquire ACV for $10.50/share in cash, a ~45% premium to its unaffected price.
Copart IncCopart is funding the $1.9B all-cash ACV acquisition from cash on hand, expected EPS-neutral in year one and accretive from fiscal 2028.
