CPI Card Group ปิดการเสนอขายหุ้นรอง 2,687,921 หุ้น ในราคา 21.50 ดอลลาร์

Corporate Action

โดย Business Wire·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท CPI Card Group Inc. ได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบมีผู้จัดจำหน่ายรับประกัน ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ โดยผู้ถือหุ้นบางรายที่เกี่ยวข้องกับ Parallel49 Equity เป็นผู้ขาย การเสนอขายครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2,687,921 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะหุ้นละ 21.50 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 350,598 หุ้นที่ขายภายใต้การใช้สิทธิเต็มจำนวนของผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเกินจำนวนที่จัดสรร มูลค่าเงินรับขั้นต้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขายอยู่ที่ประมาณ 57.8 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ประมาณการไว้สำหรับการเสนอขาย โดย CPI เองไม่ได้รับเงินใด ๆ จากการขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท B. Riley Securities และ D.A. Davidson & Co. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหนังสือร่วม ขณะที่ Lake Street Capital Markets เป็นผู้จัดการร่วม สำนักงานกฎหมาย Freshfields US LLP ให้คำปรึกษาแก่ CPI, DLA Piper LLP ให้คำปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้นที่ขาย และ Akerman LLP ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดจำหน่าย

CPI Card Group Inc ±