DELTA แจ้งออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ยืนยันไม่กระทบโครงสร้างบริหาร

Corporate Action
โดย InfoQuest·THSG·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นใหญ่ Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราววันที่ 21 กันยายน 2569 เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว โดยหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกคือ Tranche A Bonds มูลค่า 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2570 และชุดที่สองคือ Tranche B Bonds มูลค่า 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2574 ราคาแปลงสภาพเบื้องต้นของ Tranche A Bonds อยู่ที่ 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 ส่วน Tranche B Bonds อยู่ที่ 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 และผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น หุ้นกู้ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของ DELTA ที่ถืออยู่โดย Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. จำนวนประมาณ 172,086,206 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าธุรกรรมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของ DELTA แต่อย่างใด

ผลกระทบต่อหุ้น 2

Electrification & Mobility▲ · 1 หุ้น
Robotics & Physical AI▲ · 1 หุ้น
Delta Electronics Inc
2308
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Its subsidiary Delta Electronics Int'l (Singapore) is the issuer of the $1.5B convertible bonds for Delta Electronics (Thailand).

© 2026 MarketDXNews