บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 ก.ย.69 โดยหุ้นกู้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น DELTA ที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือครองอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต หุ้นกู้ชุดแรกมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย.70 ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 15% ส่วนหุ้นกู้ชุดที่สองมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย.74 ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 30% โดยผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่สองมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคา 99.25% และ 98.51% ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งสองชุดเต็มจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น จะคิดเป็นหุ้น DELTA ประมาณ 172.09 ล้านหุ้น หรือราว 1.38% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ DELTA ระบุว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
Delta Electronics (Thailand) Public Company LimitedParent shareholder issues $1.5B convertible bonds convertible into DELTA shares to raise working capital and fund expansion, a financing event with potential dilution but no operational change.
