บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด เตรียมระดมทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ที่สามารถแลกเป็นหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) การออกหุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่ 0% หุ้นกู้ชุดครบกำหนดปี 2570 มีอัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนด 2-4% ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้ชุดครบกำหนดปี 2574 มีอัตราผลตอบแทน 0.5-1.5% ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแลกเป็นหุ้นเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยกำหนดราคาแลกหุ้นสูงกว่าราคาในการเสนอขายหุ้นเดลต้าพร้อมกันราว 15-20% สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2570 และราว 30-40% สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปเสริมเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต โดยนักลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนกำหนดในหรือราววันที่ 21 มี.ค. 2571 สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2570 และในหรือราววันที่ 21 ก.ย. 2572 สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีระยะเวลาห้ามขายหุ้นนาน 90 วัน โดยซิตี้แบงก์เป็นผู้ประสานงานระดับโลกแต่เพียงผู้เดียวและเป็นผู้จัดจำหน่ายร่วมสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว
Delta Electronics (Thailand) Public Company LimitedDelta Thailand shares will be diluted by the $1.5B exchangeable bond issuance and concurrent share offering tied to its stock.
Citigroup Inc.
