Ellington Financial ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้เพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 7.375% ครบกำหนดปี 2030 เป็น 150 ล้านดอลลาร์ จากเดิมที่วางแผนไว้ 100 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดราคาที่ 99.01% ของมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นผลตอบแทนจนครบกำหนด 7.663% หุ้นกู้ชุดใหม่จะอยู่ในลำดับเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 7.375% มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท และจะได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนจากบริษัท การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 17 กันยายน 2026 โดยเงินสุทธิที่ได้คาดว่าจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนหนึ่งที่ยังคงค้างอยู่ และการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม
Ellington Financial Inc.Ellington upsized its 2030 senior notes offering to $150M at 7.375%, a financing event with proceeds for debt repayment and asset purchases.
