บริษัทเอนบริดจ์ อิงค์ ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้จัดจำหน่ายภายใต้การนำของ RBC Capital Markets และ CIBC Capital Markets เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำนวน 38,900,000 หุ้นในลักษณะซื้อขาด รวมเป็นเงินรับสุทธิประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 66.85 ดอลลาร์แคนาดา บริษัทตั้งใจจะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการที่ประกาศไว้ และเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยอาจใช้บางส่วนเพื่อลดหนี้สินหรือลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง การเสนอขายคาดว่าจะปิดเสร็จประมาณวันที่ 14 กันยายน 2026 และผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 15% เพื่อรองรับการจัดสรรเกิน หากใช้สิทธิ์เต็มที่จะทำให้ยอดเงินรวมประมาณ 3.0 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หุ้นจะถูกเสนอขายในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาผ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม และอาจเสนอขายในลักษณะการจัดวางส่วนตัวในเขตอำนาจอื่น ๆ ด้วย
Canadian Imperial Bank Of Commerce
Royal Bank of CanadaEnbridge IncEquity offering dilutes existing shareholders.
