บริษัท เอ็กซ์ตร้า สเปซ สตอเรจ อิงค์ ประกาศว่า ห้างหุ้นส่วนดำเนินงานของบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ มูลค่ารวม 550 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 4.900% ครบกำหนดปี 2032 หุ้นกู้ดังกล่าวมีราคาเสนอขายที่ 99.702% ของมูลค่าที่ตราไว้ และจะครบกำหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2032 คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในหรือประมาณวันที่ 6 กรกฎาคม 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ และหุ้นกู้จะได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนและไม่มีเงื่อนไขโดยเอ็กซ์ตร้า สเปซ และบริษัทย่อยบางแห่ง ห้างหุ้นส่วนดำเนินงานมีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชำระคืนยอดคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อและโครงการตราสารพาณิชย์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น เวลส์ ฟาร์โก ซีเคียวริตี้ส์, เจ.พี. มอร์แกน และทรูอิสต์ ซีเคียวริตี้ส์ เป็นหนึ่งในผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้
Extra Space Storage IncExtra Space Storage prices $550M senior notes to repay debt and for general purposes; impact on equity is neutral to slightly positive as it refinances existing debt.
U.S. Bancorp